18 sai lầm giao dịch cần tránh để trở thành nhà giao dịch vĩ đại

Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì đã đem lại thành công cho các chuyên gia Phố Wall? Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng bí quyết thành công của họ lại ẩn sau chính những sai lầm mà họ từng mắc phải. Đúng vậy! Hầu hết những nhà giao dịch chuyên nghiệp và thành công đều mắc phải nhiều sai lầm trước khi họ đạt đến đỉnh cao.

Phạm lỗi là điều bình thường và đôi khi còn cần thiết để giúp bạn bồi đắp nền tảng kiến thức. Điều quan trọng là không được lặp lại những sai lầm đó vì một số sai lầm có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tổng hợp 18 lỗi giao dịch phổ biến nhất cần tránh, với hy vọng có thể giúp bạn hạn chế rủi ro thua lỗ.

18 sai lầm hàng đầu mà mọi nhà giao dịch mới thường mắc phải và cách phòng tránh

Chuẩn bị sơ sài

Gia nhập thị trường Forex tương đối dễ dàng, vì vậy mọi người thường có thái độ xem nhẹ kiến thức giao dịch và không cố gắng tìm hiểu cũng như phòng tránh những lỗi Forex phổ biến. Đặc biệt, các nhà giao dịch mới thường nghĩ rằng lý thuyết không phải là vấn đề lớn và họ có thể tích lũy dần. Tuy nhiên, mọi thứ không vận hành như vậy. Nếu thiếu một nền tảng tốt, bạn sẽ không thể xây dựng được kế hoạch giao dịch phù hợp hoặc có thể bỏ lỡ các tín hiệu giao dịch cả tốt lẫn xấu. Thiếu kiến thức nền tảng về Forex sẽ dẫn đến những hệ quả tiêu cực.

Để tránh sai lầm này và những lỗi giao dịch phổ biến tương tự, nhiều nhà giao dịch thành công bắt đầu tiếp cận kiến thức tài chính từ rất sớm trước khi tham gia thị trường Forex. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng. Bạn không cần một tấm bằng để có thể bắt đầu giao dịch. Sẽ không ai gây áp lực cho bạn nếu bạn chưa hiểu về các chiến lược hoặc mô hình giao dịch. Tuy nhiên, để đem lại kết quả tích cực, bạn cần hiểu rõ điều mình đang làm.

Dành thời gian tìm hiểu về Forex và phát triển các kỹ năng của bạn. Cho dù bạn lựa chọn theo học một khóa lý thuyết tài chính nào đó vào cuối tuần hay chỉ dành nửa giờ mỗi ngày, hãy đảm bảo thực hiện điều đó liên tục và kiên trì.

Vậy, bạn có thể chuẩn bị giao dịch và làm quen với thị trường Forex bằng cách nào? Cách tốt nhất và dễ nhất là tìm kiếm một công ty môi giới đáng tin cậy. Theo quy định trong ngành, các tổ chức này không chỉ cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch mà còn hỗ trợ các chương trình đào tạo, như hội thảo trực tuyến và seminar miễn phí, các khóa học online, hướng dẫn, v.v.

Giao dịch không có kế hoạch và chiến lược

Việc những người mới tham gia thị trường Forex và bắt đầu giao dịch các công cụ tài chính một cách liều lĩnh là điều khá phổ biến, đơn giản vì họ thích tài sản đó. Hơn nữa, các nhà giao dịch mới thường chỉ dựa vào một số chiến lược nhất định vì họ có chút kiến thức về những chiến lược này.

Giao dịch theo cảm tính và thiếu tính hệ thống khó có thể mang lại lợi ích cho bạn, ngay cả khi bạn có khởi đầu thuận lợi. Nếu không có kế hoạch và chiến lược cụ thể, bạn có thể trở nên hoảng loạn trước thực tế khác xa với kỳ vọng. Kết quả là, bạn có thể vội vàng đưa ra quyết định và mắc phải một trong những lỗi giao dịch phổ biến nhất.

Điều quan trọng là hãy tiếp cận giao dịch giống như một công việc kinh doanh: nghiên cứu, xác định mục tiêu, lập chiến lược để đạt được mục tiêu đề ra, cân nhắc số tiền bạn có thể mất, v.v.

Hiện nay, bạn thậm chí có thể thử nghiệm và đánh giá tiềm năng của chiến lược giao dịch trước khi mạo hiểm số tiền của mình. Một số công ty môi giới cung cấp tài khoản demo cho các nhà giao dịch.

Nói cách khác, một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn không rơi vào tình trạng hoảng loạn khi thị trường biến động. Vì vậy, hãy vạch ra một kế hoạch và kiên trì theo đuổi.

Tính toán sai tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là chênh lệch giữa điểm vào lệnh so với các mức Cắt lỗ và Chốt lời. Tỷ lệ này được sử dụng để so sánh mức lợi nhuận kỳ vọng của một giao dịch với rủi ro tiềm ẩn.

Vì một vài lý do, nhiều nhà giao dịch tin rằng các giao dịch có tỷ lệ thắng cao sẽ có lợi hơn cho họ. Trong một số trường hợp, nhận định này là chính xác nhờ vào sự may rủi khi giao dịch tại điểm rủi ro tiềm ẩn cao hơn mức lợi nhuận. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các giao dịch này sẽ dẫn đến những sai lầm phổ biến trong giao dịch và báo hiệu rủi ro thua lỗ trong lâu dài.

Tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là một quy tắc mà mọi nhà giao dịch cần cân nhắc, cho dù bạn là người mới bắt đầu hay dày dạn kinh nghiệm. Trước khi thực hiện giao dịch, hãy xác định khoản lợi nhuận tiềm năng và đảm bảo giữ giá trị này lớn hơn hoặc bằng mức rủi ro tiềm ẩn.

Để tính toán tỷ lệ, bạn cần chia chênh lệch giữa điểm vào giao dịch và mức Cắt lỗ (rủi ro) cho chênh lệch giữa mục tiêu lợi nhuận và điểm vào lệnh (lợi nhuận). Nếu kết quả lớn hơn 1,0, điều đó có nghĩa là rủi ro đang lớn hơn lợi nhuận.

Không quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là hoạt động cốt lõi trong giao dịch của bạn vì sẽ giúp giảm thiểu tổn thất trong dài hạn. Giao dịch mà thiếu quản trị rủi ro cũng giống như việc nhảy dù mà không có dù.

Có một số cách thức và biện pháp kỹ thuật giúp bảo vệ bạn khỏi rủi ro thua lỗ và không bỏ lỡ cơ hội chốt lời.

Điều quan trọng là phải tiếp cận quản trị rủi ro theo cách tích cực và có chiến lược. Sử dụng đòn bẩy thích hợp, kiểm tra mức cắt lỗ và chốt lời, đồng thời theo dõi khối lượng giao dịch và giá cả. Tất cả những điều này sẽ giúp ngăn chặn các lỗi giao dịch phổ biến và giảm rủi ro thua lỗ.

Bỏ qua các sự kiện thị trường

Những tin tức thị trường liên quan là yếu tố cần thiết vì các sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến biến động giao dịch trong ngày. Do đó, nếu không kịp thời nắm bắt các báo cáo tài chính hoặc báo cáo thu nhập, bạn có thể bỏ lỡ đợt biến động.

Mặt khác, việc quá tập trung vào tin tức cũng có thể gây hại. Ngay sau khi công bố, chênh lệch giữa giá mua và giá bán thường cao hơn bình thường. Điều này khiến bạn khó có thể tìm được thanh khoản để rời vị thế ở mức giá mong muốn.

Để tránh lỗi giao dịch này, hãy theo dõi tin tức và các sự kiện kinh tế để nắm bắt những thay đổi mới nhất và chuẩn bị sẵn sàng cho các biến động. Xây dựng một chiến lược kèm theo cân nhắc đến sự biến động.

Để không bỏ lỡ những sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến giao dịch, hãy theo dõi Lịch kinh tế và Tin tức Forex.

Phớt lờ xu hướng

Phớt lờ xu hướng là một lỗi giao dịch nghiêm trọng. Giao dịch ngược xu hướng là điều vô cùng rủi ro đối với những người mới, đặc biệt là những nhà giao dịch còn non kinh nghiệm trên thị trường. Hơn nữa, giao dịch xu hướng cũng rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là tham gia giao dịch, giữ lệnh và chờ lợi nhuận về tay.

Không khó để bạn có thể nhận biết một xu hướng. Không khó để phát hiện ra một xu hướng; chỉ cần nhìn vào biểu đồ và đánh giá xem liệu thị trường đang đi lên hay đi xuống. Theo dõi cách người khác nắm bắt và hành động theo xu hướng trong tối thiểu 4 giờ để hình dung rõ ràng về bức tranh giao dịch. Sau đó, hãy đi theo dòng xu hướng.

Không lưu giữ nhật ký giao dịch

Cho dù là người mới hay dân chuyên nghiệp, mỗi nhà giao dịch đều cần khắc phục những lựa chọn sai lầm của mình. Việc viết ra tất cả các giao dịch, cả thắng và thua, sẽ giúp bạn đánh giá được nguyên nhân của vấn đề. Nhờ đó, bạn có thể phân tích tính phù hợp của chiến lược giao dịch.

Nếu bạn bỏ qua phần phân tích sau giao dịch, hãy sẵn sàng cho các đợt bán ra trên thị trường Forex. Bạn khó có thể lập được kế hoạch chất lượng cho ngày hôm sau nếu không nghiêm túc nhìn nhận những sai lầm của mình.

Một cuốn nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn có được bức tranh toàn cảnh. Đúng, hoạt động này có chút tẻ nhạt, nhưng sẽ hữu ích không ngờ vì cung cấp những góc nhìn sâu sắc về điểm mạnh và điểm yếu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Việc ghi chép lại những lần thất bại và chiến thắng của bạn là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về phong cách giao dịch và đặc điểm thị trường.

Sai thời điểm

Chúng ta đều biết rằng thời gian là tiền bạc. Điều này đặc biệt đúng trong giao dịch. Nếu bạn chưa quen với thị trường Forex, đừng dựa vào trực giác để quyết định — hãy tiến hành mua và bán dựa trên những thay đổi về giá dự kiến. Khung thời gian ngắn không phải là lựa chọn tốt nhất để bạn phân biệt xu hướng trong ngày. Bạn có thể bỏ lỡ cơ hội thành công.

Việc xác định khung thời gian trước khi vào lệnh là điều cần thiết. Thời điểm có thể giúp bạn đánh giá khả năng thành công của giao dịch. Hãy sử dụng các phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Điều đó cho phép bạn nhìn ra những sai lầm rập khuôn của mình.

Để cảm xúc chi phối

Bạn có nhớ các đoạn phim mà các nhà giao dịch đập vỡ máy tính khi kết quả không như họ mong đợi? Một số nhà giao dịch đầu hàng trước sự hoảng loạn và bắt đầu hành động thiếu lý trí, cố gắng gỡ lại khoản lỗ. Lòng tham và nỗi sợ khiến bạn giao dịch quá mức, giao dịch xông xáo hoặc đóng các giao dịch tiềm năng sớm hơn thời điểm. Tuy nhiên, ngay cả những cảm xúc tích cực như niềm vui tột độ và chiến thắng khi lệnh đóng thành công cũng có thể là trở ngại nghiêm trọng trên con đường phát triển của bạn.

Để tránh những sai lầm khi giao dịch theo cảm xúc, đừng bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí của bạn. Mọi thị trường tài chính đều là một chiến trường thực sự nơi phe mua và phe bán đấu tranh để tranh giành kiểm soát giá thị trường chứng khoán. Một cuộc chiến tương tự cũng diễn ra trong nội tâm khi kế hoạch của bạn không như mong đợi.

Mọi cảm xúc có thể tạo ra một lối tắt dẫn tới nghèo khổ. Hãy học cách kiểm soát chúng. Tập trung vào bức tranh tổng thể và đặt ra những mục tiêu thiết thực. Bạn không thể trở thành tỷ phú vào ngay thứ Sáu tuần sau.

Giao dịch để giải trí

Như đã đề cập ở trên, giao dịch là một công việc kinh doanh và mục tiêu của mỗi nhà giao dịch là kiếm tiền. Đặt mục tiêu và tiến tới tự do tài chính. Nếu bạn cảm thấy buồn chán hoặc không còn hứng thú với giao dịch, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi. Đừng để những thước phim Hollywood mê hoặc bạn. Hãy nghiêm túc giao dịch, và điều này sẽ mang lại cho bạn khả năng tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Khi dấn thân vào thế giới Forex, bạn cần sẵn sàng đưa ra những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng để đạt đến đỉnh cao. Chuẩn bị tâm trí để đón nhận thành công cũng như sẵn sàng vượt qua tất cả trở ngại.

Phỏng đoán giao dịch

Một trong những sai lầm giao dịch bạn cần tránh đó là phỏng đoán giao dịch thay vì sử dụng các phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để hiểu rõ hành vi thị trường. Trước khi quyết định theo đuổi con đường giao dịch, các nhà giao dịch thường khá mơ hồ về những yêu cầu trong giao dịch. Những nhà giao dịch mới thường không có chiến lược hoặc kế hoạch giao dịch; họ không sử dụng các chỉ số và theo dõi tin tức.

Những gì họ làm là phỏng đoán. Họ cố gắng đoán xem giá của chứng khoán sẽ tăng hay giảm và tiến hành mua theo cảm tính. Tuy nhiên, nếu như không có hỗ trợ của phần mềm đặc biệt giúp thu thập dữ liệu về điều kiện thị trường hiện tại, “chiến lược” này không khác gì hành vi của những con bạc, đặt cược vào một kết quả ngẫu nhiên. Nhưng giao dịch không phải là sự ngẫu nhiên hay cảm quan, vì vậy cách tiếp cận này sẽ không thể đem lại hiệu quả lâu dài.

Để tránh sai lầm này, các nhà giao dịch mới nên tập trung vào việc nâng cao kiến thức về giao dịch. Tìm hiểu những yếu tố tác động đến chuyển động của giá, cách sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, những dấu hiệu hình thành xu hướng đảo chiều và cách phát hiện các điểm vào và thoát lệnh; đây là những yếu tố có thể giúp các nhà giao dịch đặt lệnh thành công. Giao dịch không phải là sự phỏng đoán, vì vậy, việc hiểu rõ cơ chế vận hành có thể giúp các nhà giao dịch tránh đưa ra phỏng đoán và mắc phải các lỗi giao dịch phổ biến khác.

Bỏ qua lệnh cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ là công cụ thiết yếu mà các nhà giao dịch sử dụng để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Tuy nhiên, có khá nhiều nhà giao dịch mới tin rằng họ có thể hoạt động mà không cần lệnh cắt lỗ. Ở một khía cạnh nào đó, chiến lược này có thể hiệu quả nếu nhà giao dịch liên tục theo dõi tất cả các lệnh mở. Nhưng trên thực tế, khả năng tập trung và quan sát này sẽ không thể duy trì, đặc biệt khi nhà giao dịch bị phân tâm bởi các giao dịch khác. Điều này có thể khiến nhà giao dịch bỏ qua các đợt sụt giá, dẫn đến các khoản thua lỗ lớn không thể kiểm soát.

Các nhà giao dịch có thể tránh sai lầm này bằng cách tìm hiểu phương thức hoạt động của lệnh Cắt lỗ và cách thiết lập lệnh cho từng giao dịch. Đây là một phần quan trọng trong quản trị rủi ro và có thể ngăn chặn những tổn thất không đáng có từ những biến động thị trường bất ngờ.

Mở các vị thế lớn

Một trong những sai lầm giao dịch cần tránh đó là đầu tư toàn bộ hoặc phần lớn số vốn của bạn vào một giao dịch. Điều này chắc chắn dẫn đến khoản lỗ vượt quá giới hạn tài khoản của bạn, vì ngay cả những chiến lược giao dịch đã được thử nghiệm kỹ lưỡng cũng có thể thất bại. Và vì các nhà giao dịch mới chưa học được cách phát triển một chiến lược thành công, nên việc mắc phải những sai lầm như vậy thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với họ.

Để tránh sai lầm này, các nhà giao dịch mới nên thử nghiệm và học cách xử lý giao dịch, cho dù là với tài khoản demo hay các vị thế nhỏ. Thực hiện nhiều giao dịch để đánh giá tính hiệu quả của chiến lược và xác định tỷ lệ thành công của bạn. Nếu nhận được kết quả khả quan, bạn có thể dần tăng kích thước vị thế của mình.

Thực hiện quá nhiều giao dịch

Trên thị trường có rất nhiều loại chứng khoán khác nhau, vì vậy, rất khó để các nhà giao dịch mới có thể tập trung vào một loại. Tuy nhiên, đây là một trong những lỗi giao dịch phổ biến trong giao dịch chứng khoán và các thị trường khác. Mở quá nhiều vị thế đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch sẽ phải theo dõi cùng lúc nhiều biểu đồ khác nhau. Trừ khi sử dụng phần mềm giao dịch tự động, việc theo kịp số lượng giao dịch này hầu như là không thể và có thể dẫn tới nhiều giao dịch không thành công.

Bạn có thể dễ dàng tránh được sai lầm này bằng cách hạn chế số lượng giao dịch và tuân thủ chiến lược của mình. Điều này sẽ cho phép bạn tập trung vào những cơ hội tiềm năng thay vì dành thời gian cho những giao dịch không cần thiết.

Lạm dụng đòn bẩy

Đòn bẩy thực sự là một con dao hai lưỡi. Một mặt, công cụ này cho phép các nhà giao dịch tăng quy mô giao dịch mà không cần sử dụng nhiều vốn cá nhân. Mặt khác, nếu giao dịch gặp trục trặc, đòn bẩy có thể trầm trọng hóa khoản lỗ của nhà giao dịch, khiến họ phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Việc lạm dụng đòn bẩy, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới, có thể khiến tài khoản của bạn cạn kiệt hoàn toàn.

Mặc dù đây là một trong những lỗi giao dịch Forex phổ biến nhất, nhưng bạn có thể tránh những sai lầm này bằng cách bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy thấp, chẳng hạn như 10:1, thay vì sử dụng đòn bẩy quá cao (ví dụ, 1000:1). Điều này sẽ giúp bạn học cách giao dịch với đòn bẩy mà không gặp rủi ro về vốn. Sau đó, khi đã cảm thấy tự tin, bạn có thể tăng dần tỷ lệ đòn bẩy.

Giao dịch vớt vát

Giao dịch vớt vát ám chỉ việc mở các giao dịch mới để bù đắp cho những khoản lỗ trước đó nhằm lấy lại số tiền đã mất hoặc tự huyễn hoặc bản thân rằng bạn là một nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, hành vi này thường mất nhiều hơn được. Khi có mong muốn "rửa hận", bạn sẽ trở nên xúc động và căng thẳng trong quá trình phân tích thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch bất hợp lý.

Nếu bạn thấy mình ở trong trạng thái này, điều bạn nên làm là dừng lại. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về khoản lỗ của mình, bạn nên nghỉ ngơi, tìm hiểu về quy tắc giao dịch và phân tích khoản lỗ của mình trước khi bắt đầu giao dịch trở lại. Việc làm này sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và tránh đi vào vết xe đổ.

Giao dịch nhiều thị trường cùng một thời điểm

Có vẻ việc giao dịch cùng lúc trên các thị trường khác nhau có thể giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, chiến lược này là một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mới mắc phải. Mỗi thị trường đòi hỏi các chiến lược, cách tiếp cận và phản ứng khác nhau với cùng một sự kiện. Giao dịch đa thị trường sẽ rất khó khăn, đặc biệt là đối với những nhà giao dịch mới, những người thậm chí còn chưa biết cách giao dịch thành công trên một thị trường.

Điều quan trọng là tránh giao dịch nhiều thị trường khi bạn là người mới. Trước tiên, bạn cần tìm hiểu rõ cách thức hoạt động của một thị trường và tích lũy kinh nghiệm giao dịch trước khi bổ sung thêm một thị trường khác vào kế hoạch giao dịch của mình.

Đeo đuổi xu hướng cũ

Các nhà giao dịch mới thường thích giao dịch chứng khoán hoặc thị trường đã hoạt động hiệu quả trong vài năm qua. Tuy nhiên, những xu hướng lâu dài này có thể đã đi vào điểm đáy và việc nhảy vào lúc này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Do đó, các nhà giao dịch mới nên cố gắng tìm kiếm các xu hướng gần đây hoặc chờ đợi sự xuất hiện của xu hướng mới. Việc làm này sẽ mang đến các cơ hội giao dịch ổn định hơn và giúp nhà giao dịch tránh bị thua lỗ ở giai đoạn cuối của xu hướng.

Kết luận

Bạn không thể học hát nếu không hiểu về giai điệu. Sau cùng, khi nói đến thành công, bạn sẽ chỉ nói đến những chiến thắng và ít đề cập đến những khó khăn và gian khổ. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho các nhà giao dịch. Giao dịch là một nghệ thuật, và các nhà giao dịch cần trau dồi kỹ năng và kiến thức để vượt qua những trở ngại.

Tuy nhiên, tại sao phải mắc sai lầm nếu bạn có thể tránh được chúng, đặc biệt là khi tài sản của bạn đang bị đe dọa? Hãy lưu lại bảng tóm tắt dưới đây để phòng tránh các lỗi giao dịch và những khoản lỗ tiềm ẩn.